В незапамятные времена человечество и демоны были вовлечены в бесконечную вражду. Люди освоили искусство использования магических предметов, чтобы призывать мистические силы и с их помощью противостоять демоническим врагам. Те, кто овладел этим искусством, стали известны как повелители демонов. В один из дней, один из таких мастеров встречает сироту, который случайно проглотил могущественный магический артефакт. Хотя они разительно отличаются друг от друга, обстоятельства вынуждают их сотрудничать, чтобы разоблачить коварные планы Мастера демонов.