В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшей торговой ярмарке. Однако спокойствие города нарушается шокирующим событием — убийством одного из самых состоятельных людей, лидера губернских дворян Нефедьева. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с неожиданными проявлениями зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы восстановить справедливость, Лыков готов пожертвовать всем, включая любовь, честь и даже собственную жизнь.