Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке и обладающий исключительными навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рискнуть собой ради выполнения миссии. Однако, одна из операций, в которой он был задействован, терпит неудачу, и один из агентов погибает. Уверенный в том, что в их отделе действует предатель, Устюжанин сталкивается с отстранением от службы, пока ведется расследование. В надежде выманить шпиона, который, по его мнению, планирует покушение на него, Николай переезжает в удаленное село к своему бывшему сослуживцу, главе приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая должность оказывается не менее рискованной: Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре обнаруживает, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты.
